Bagaimana Menghitung Tahunan Tahunan YTD

Mengatur data terkini (YTD) membolehkan anda membandingkan prestasi semasa dalam tempoh masa yang berbeza. Contohnya, jika portfolio anda meningkat 4 peratus dalam lima bulan pertama tahun ini, sukar untuk mengetahui sama ada ia berada di landasan yang betul untuk mengalahkan pulangan 10 peratus yang telah anda raih pada tahun sebelumnya. Menukar langkah-langkah prestasi ke peratusan tahunan membolehkan anda membuat perbandingan keseluruhan yang lebih bermakna.

Hasil tahunan YTD membolehkan anda membandingkan data dari tempoh masa yang berbeza. Kredit: AUDINDesign / iStock / Getty Images

Ikutilah Formula

Untuk mensaiz data, bahagikan nilai semasa dengan nilai pelaburan awal. Kemudian, tingkatkan hasilnya kepada 12 dibahagikan dengan bilangan bulan yang telah berlalu. Ketiga, tolak 1. Keempat, darabkan 100. Sebagai contoh, katakan portfolio anda bernilai $ 1,000 pada awal tahun ini dan ia bernilai $ 1,040 lima bulan kemudian pada akhir bulan Mei. Bahagikan $ 1,040 hingga $ 1,000 untuk mendapatkan 1.04. Kemudian, naik 1.04 ke 12/5, atau 2.4, kuasa untuk mendapatkan 1.0987. Ketiga, tolak 1 dari 1.0987 untuk mendapatkan 0.0987. Keempat, darab dengan 100 untuk mencari pulangan tahunan anda ialah 9.87 peratus.