10 Reksa Dana Terbaik

Membentuk senarai hasil reksa dana terbaik dalam kompilasi sewenang-wenang jika menilai kriteria tidak seragam. Sebagai contoh, satu penganalisis boleh melihat semata-mata pulangan baru-baru ini, manakala yang lain melihat prestasi jangka panjang, dan penganalisis ketiga menilai nisbah perbelanjaan dan kepelbagaian sebagai faktor utama dalam prestasi gred. Apabila memeriksa senarai penggiat teratas dalam dana bersama, faktor penarafan mesti diambil kira. Adalah juga penting untuk diingat bahawa pelaburan aksiom "prestasi lepas tidak menjamin pulangan masa depan" terpakai kepada semua pelaburan.

Imej analisis perniagaan. Kredit: Nonwarit / iStock / Getty Images

Pelakon Teratas

Tinggal di dalam ekuiti A.S. dan bon yang boleh dikenakan cukai, 10 reksa dana utama berdasarkan pulangan 5 tahun dari 20 April 2009 hingga 30 April 2014, termasuk dana besar, pertengahan cap dan dana cap kecil, serta campuran. Semua 10 membawa rating Morningstar sama ada empat atau lima bintang. Dana bersama yang besar, yang merupakan salah satu yang melabur dalam kedua-dua saham pertumbuhan dan nilai, mendahului senarai pemain. PIMCO Fundamental (PIXDX) menghasilkan pulangan sebanyak 30.5 peratus dalam tempoh 5 tahun. Dana ini melabur dalam derivatif berdasarkan saham besar A.S., bon korporat dan bon kerajaan.

Kedua, Ketiga dan Keempat

Dana Matthew 25 (MXXVX) adalah pemain terbaik kedua berdasarkan pulangan 5 tahun, memperoleh 30.2 peratus untuk tempoh tersebut. Pegangan dana ini adalah dalam saham pertumbuhan besar seperti Apple Inc, Cabela, MasterCard, FedEx dan Google. Pelaburan awal sebanyak $ 10,000 pada bulan April 2009 akan meningkat kepada $ 37,414 pada 30 April 2014. Di tempat ketiga No. Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), yang melabur terutamanya dalam saham cap kecil. Dana ini memperoleh pulangan 29.05 peratus untuk tempoh 5 tahun. Dana yang melabur terutamanya dalam saham nilai pertengahan, Hotchkis dan Wiley Value Opportunities (HWAAX), masuk pada No. 4, menghasilkan pulangan sebanyak 28.99 peratus untuk tempoh tersebut.

Kelima, Keenam dan Ketujuh

Di tempat kelima dan keenam adalah dua dana gabungan kecil, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) dan PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX menghasilkan pulangan 5 tahun sebanyak 28.83 peratus; PCKDX memperoleh 27.37 peratus dalam tempoh yang sama. Tempat ketujuh dalam prestasi terbaik diadakan oleh Rydex Series S & P 500 Fund Value Pure (RYLVX). Dana ini cuba mencerminkan pendapatan sekuriti dalam Indeks Nilai Tulen S & P 500 dan menghasilkan pulangan sebanyak 26.92 peratus dalam tempoh 5 tahun.

Kelapan, Kesembilan dan Kesepuluh

Dana PIMCO yang ketiga dalam 10 reksa dana terbaik terbaik datang di No. 8. PIMCO StocksPL US Return Fund Absolute (PSTDX) menghasilkan pulangan sebanyak 26.05 peratus untuk tempoh 5 tahun. Tempat No.9 telah dipegang oleh Pengurus AMG Managers Skyline Special (SKSEX), sebuah dana yang melabur terutamanya dalam saham bernilai kecil dan memperoleh 25.37 peratus dalam pulangan 5 tahun. Mengatasi 10 teratas ialah Dana Modal Fleksibel Marsico (MFCFX), yang melabur terutamanya dalam saham pertumbuhan yang besar. MFCFX memperoleh pulangan sebanyak 25.21 untuk tempoh 5 tahun.