Isi kandungan:
Jika anda memiliki stok, bon atau sekuriti lain, anda boleh mengukur seberapa aktif anda membeli dan menjual dengan mengira perolehan portfolio, iaitu nisbah pembelian atau penjualan kepada saiz portfolio purata. Statistik ini adalah penting, kerana nisbah perolehan yang tinggi boleh meningkatkan kos urusniaga anda dan mungkin tagihan cukai anda. Jika anda membeli dana bersama, perolehan portfolio menunjukkan betapa agresif pengurus dana berdagang dan, oleh itu, berapa banyak yang anda boleh harapkan untuk membayar perbelanjaan dana.
Langkah
Hitung saiz portfolio purata anda. Untuk tempoh tertentu, tambahkan nilai awal dan akhir portfolio anda, kemudian bahagikan nombor dengan dua. Sebagai contoh, katakan anda ingin mengira perolehan bulanan yang bernilai $ 22,000 pada 1 April dan $ 22,900 pada 30 April. Saiz portfolio purata ialah $ 22,000 ditambah $ 22,900 dibahagikan dengan 2, atau $ 22,450.
Langkah
Gambarkan pembelian anda untuk tempoh tersebut. Tambah bersama jumlah yang anda belanjakan dalam tempoh untuk membeli sekuriti. Katakanlah, untuk contoh ini, anda membelanjakan $ 2,000.
Langkah
Tambah jumlah nilai sekuriti yang anda jual sepanjang tempoh tersebut. Sebagai contoh, anda mungkin telah menjual $ 1,400 sekuriti pada bulan April.
Langkah
Bahagikan pembelian dan jualan yang lebih rendah dengan nilai portfolio purata. Dalam contoh ini, anda membeli lebih banyak daripada yang dijual, jadi bahagikan jumlah yang dijual, $ 1,400, dengan nilai purata, $ 22,450. Hasilnya, 6.24 peratus, adalah perolehan portfolio bulanan anda. Anda boleh mengira perolehan portfolio mingguan atau tahunan dengan cara yang sama.