Isi kandungan:
Terdapat pelbagai cara untuk mengira berat dalam portfolio; Walau bagaimanapun, kaedah yang paling biasa dan diterima secara meluas adalah berdasarkan jumlah nilai portfolio. Kaedah popular yang lain menggunakan bilangan unit yang dipegang berbanding dengan jumlah unit yang dipegang. Berat aset dalam portfolio tidak biasanya merupakan langkah terakhir dalam analisis portfolio, tetapi digunakan sebagai blok bangunan untuk menyelesaikan kaedah analisis analisis lain.
Berdasarkan Nilai Portfolio
Langkah
Tambah nilai setiap pelaburan dalam portfolio anda untuk mengira nilai keseluruhan portfolio. Anda boleh mendapatkan maklumat ini mengenai pernyataan pembrokeran anda. Sebagai contoh, anda memiliki saham dalam Syarikat A, Syarikat B dan Syarikat C. Anda memiliki $ 700, $ 200, dan $ 800 dalam stok masing-masing. Jumlah nilai portfolio anda kemudian $ 700 ditambah $ 200 ditambah $ 800, yang sama dengan $ 1,700.
Langkah
Cari nilai aset yang anda mahu menentukan berat badan. Dalam contoh kami, jika anda ingin mengira berat saham Syarikat anda dalam portfolio anda, nilainya ialah $ 800.
Langkah
Bahagikan nilai aset dengan nilai portfolio untuk menentukan berat berdasarkan nilai. Dalam contoh kami, $ 800 dibahagikan dengan $ 1,700 sama dengan berat stok Syarikat C sebanyak 0.47 atau 47 peratus.
Berdasarkan Unit
Langkah
Tentukan jumlah unit aset dalam portfolio anda. Untuk contoh ini anda memiliki saham dalam Syarikat E, Syarikat F dan Syarikat G. Anda memiliki 20 saham, 40 saham dan 50 saham, masing-masing. Jumlah unit aset adalah 20 ditambah 40 ditambah 50, yang bersamaan dengan 110 saham.
Langkah
Tentukan jumlah unit yang dimiliki untuk mengetahui beratnya. Dalam contoh kami, jika anda ingin mencari berat oleh unit stok Syarikat G, anda memiliki 50 unit.
Langkah
Bahagikan bilangan unit aset mengikut jumlah unit. Dalam contoh kami, 50 dibahagikan dengan 110 bersamaan dengan stok Syarikat G pada 0.455 atau 45.5 peratus dalam portfolio pelabur.